لیزی، یک برنامه‌ریز مجالس مجلل، هر شب بیدار می‌ماند در حالی که نامزد وفادارش جاش در آرامش خوابیده است. وقتی یک حادثه ناشی از کم‌خوابی باعث می‌شود او با بیلی برخورد کند، یک متصدی بار آرام که او هم مانند لیزی دچار بی‌خوابی و کلافگی است، آن‌ها متوجه می‌شوند که تنها زمانی می‌توانند به خواب بروند که در کنار یکدیگر باشند.

پابی و دینگان نامرئی هستند. آن‌ها در یک شهر استخراج اوپال در استرالیا زندگی می‌کنند و با کلی‌آن، دختر ۹ ساله یک معدنچی اوپال دوست هستند. این فیلم داستان ناپدید شدن عجیب و غیرقابل توضیح پابی و دینگان، دوستان خیالی کلی‌آن، و تأثیر این اتفاق بر خانواده او و کل شهر را روایت می‌کند. داستان از زبان اشمول، برادر ۱۱ ساله کلی‌آن بازگو می‌شود.